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Chee retrouve Leaphorn, blessé, dans le canyon. Les deux policiers se remettent sur la piste de George et espèrent enfin parvenir à identifier l'homme à la capuche qui le recherche grâce à un nouvel indice. L'agent spécial Washington, qui n'a pas trouvé d'éléments à charge lors de la perquisition, insiste auprès d'Emma pour qu'elle revienne sur l'alibi qu'elle a fourni à son mari. De son côté, Manuelito cherche à obtenir un mandat de perquisition pour fouiller le ranch de Tom Spenser...
