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Le lieutenant Leaphorn et le sergent Chee enquêtent sur la disparition de deux garçons navajos de 14 ans, ce qui les mène à un site de fouilles archéologiques où ceux-ci travaillaient parfois. A plus de 700 kilomètres au sud de la réserve, Manuelito, qui s'adapte à son nouveau travail à la police des frontières, fait une découverte glaçante. Sylvia Washington, un agent du FBI, débarque au poste de police de la réserve pour résoudre le mystère de la disparition de l'homme d'affaires BJ Vines, à laquelle est mêlé Leaphorn...
