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Lorsqu'un trafiquant d'armes américain soupçonné d'avoir un lourd casier judiciaire apparaît à Vienne avec des armes volées, la Fly Team envoie Mitchell et Smitty sous couverture pour tenter d'infiltrer son opération. Au cours de la mission, Smitty entre dans des eaux troubles en travaillant avec la femme du suspect. Pendant ce temps, le père biologique de Mitchell se présente à Budapest après avoir été libéré de prison pour le rechercher malgré le désintérêt de Mitchell.
